Ориентир доходности евробондов Polyus Gold International Limited составляет около 5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в среду разместить еврооблигации со сроком погашения в марте 2022 года.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал" (MOEX: RENR), Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC). Road show евробондов прошло 13-18 октября в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе и Женеве.
Джерсийская Polyus Gold International Limited - материнская компания ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и эмитент действующих евробондов золотодобытчика на $750 млн с погашением в 2020 году.
В начале сентября гендиректор "Полюса" Павел Грачев говорил "Интерфаксу", что компания не исключает размещения в 2016 году облигаций на сумму до $500 млн.
"Постоянно мониторим рынок как публичного, так и банковского долга. Теоретически такая возможность не исключается. В том числе, в этом году. (Можем разместить - ИФ) в районе $500 млн на максимально длинный срок - в районе 7 лет, но окончательного решения по этому вопросу еще нет", - сказал П.Грачев.
Чистый долг ПАО "Полюс" на конец сентября составил $3,241 млрд, за III квартал показатель снизился на $228 млн (почти на 7%). Чистый долг Polyus Gold International Limited за III квартал также снизился на 7% - до $2,941 млрд.
ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, а также Саид Керимов.
investing.com©
