Лукойл (MCX: Lukoil `LKOH`) планирует разместить евробонды на 1 млрд долларов сроком до 2026 года, говорится в сообщении нефтяной компании. Доходность бумаг составит 4,75%.
В январе 2015 года глава Лукойл (Вагит Алекперов заявил, что компания весной начнет переговоры о размещении евробондов.
Лукойл продал два транша бумаг по 1,5 млрд долларов: пятилетние — под 3,416% и десятилетние — под 4,563%.
По предварительным данным спрос на долговые бумаги компании превысил 3,5 млрд долларов, сообщает агентство Инвесткафе. Организаторами размещения выступают Citi (NYSE: Citigroup `C`) и JP Morgan (NYSE: JPMorgan Chase & Co `JPM`) эмитентом является Lukoil nternational Finance BV. Последний раз на международный долговой компания выходила в апреле 2013 года, разместив после перерыва почти в три года евробонды на 3 млрд долларов.
Летом 2015 года Lukoil International Finance BV, дочерняя компания Лукойла, погасила еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов. Еврооблигации с доходностью 2,625% годовых были размещены компанией в 2010 году.
Лукойл — одна из крупнейших частных компаний в России. По версии Forbes она заняла первое место в рейтинге 200 крупнейших частных бизнесов. Выручка компании по итогам 2015 года составила 5,17 трлн рублей, увеличившись на 9,2%. Капитализация компании достигла 2,5 трлн рублей.
В октябре Лукойл вошла в тройку наиболее привлекательных российских компаний для иностранных инвесторов по версии Boston Consulting Group.
ru.insider.pro©
Лукойл разместит евробонды на $1 млрд
16:09
1 Ноябрь 2016
